• 系统根据客户经理日常工作流程进行设计，通过对客户经理日常各项工作的分解，完成对各工作项目的功能化应用，实现客户经理日常工作的流程化和标准化。

• 充分利用券商总部的资源（包括：资讯、服务通道、理财产品、客户持仓信息等）为客户经理工作提供支持，让客户经理服务和营销客户的内容更加丰富，通道更加顺畅。

• 完善资讯内容、flash行情与客户经理名下客户的关联，实现资讯内容的精确化转发。同时利用资讯内容的“看、选、做、查”，快速整合券商自主品牌的资讯报告，为每一位客户提供最贴身的资讯服务。

• 强化客户管理和领导层对客户经理的管理统计功能。通过“留痕”机制，客户经理在平台内完成的一切工作，系统均详细记录，并能够汇总统计，切实提高券商客户服务的执行力和绩效激励效果。