• 在竞争激烈的证券行业，向客户提供优质、高效的服务已经成为行业共识，各券商已不能再局限于目前提供的基础服务，而更应该在解决共性服务的基础上追求个性化、专业化服务。

• 纵观证券公司的服务现状，总结行业发展经验，发现现有的服务基本局限于行情、客户交易端，而在信息爆炸的时代，在券商网站被不断边缘化的同时，如何做到服务的专业化、个性化，这些命题必然引导我们思考行业前沿的创新举措。

• 虽然目前很多券商都开展了客户分级服务，却都并没有达到很好的效果。主要有两大原因：
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• 针对这个问题，博投信息提出：可以在客户分级的基础上，实施“自助服务 + 优先服务”的策略。在这一理论基础上，博投信息开发完成了客户持仓自助服务系统。

• 博投信息客户持仓自助服务系统围绕客户持仓与关注的个股，提供全方位、360°的针对性的相关资讯内容。并对持仓个股及整体资产状况进行全方位、360°的诊断，让客户更深入、最大化了解账户以及持仓股的状况，辅助客户投资决策。
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