1. 首页欢迎进入上海博投信息技术有限公司
  2. 产品与专业服务券商客户经理营销服务系统|客户持仓自助服务系统|手机资讯平台|券商客户分级应用平台|证券资讯统一采编系统|券商网站定制开发
  3. 关于博投 公司简介 | 团队风貌 | 高校软件基地
  4. 联系我们
券商客户分级应用平台
  • 研究投资者投资行为,实现客户分级服务,实现将各类服务资源与投资者的需求相匹配,其目地都是为了实现吸引客户和留住客户,提升客户对券商的信任度,提高客户对券商的依赖感和归属感。从而进一步提升券商经纪业务发展的空间。
  • 近几年很多券商也都开展了客户分级服务,而很多券商却并没有达到很好的效果。这其中最主要的原因,一是缺乏以客户服务为中心的理念。券商更多的以自身的利益作为分级标准,将客户按照资金量和佣金贡献度作为分级的标准。资金量大、佣金贡献度高,获得的服务就多,反之就少。而忽略了客户分级服务的目的是为了满足客户的个性需求,是为了科学合理的调动所有资源让客户感到满意,是为了提高客户对券商的依赖感和归属感。二是缺乏与客户分级服务相匹配的服务产品。要实现满足客户的个性需求,需要高质量的服务与之相匹配。这里的服务包括通道服务、资讯服务、产品服务。如何根据客户的投资偏好、风险承受能力、投资环境等,将券商所拥有的通道服务、资讯服务、产品服务进行科学合理的分类,最终实现与客户的需求相匹配,以最快捷的通道、最精炼的资讯信息、最适合客户需要的投资产品满足客户的最终投资需要。
  • 简单的使用资金量和佣金贡献度作为分级的标准,忽略针对性服务的内容,忽略根据客户需求、投资行为的习性、决策偏好实现服务内容的匹配。久而久之会让客户感觉不到服务存在,最终客户还是会将关注的重点放在佣金的高低上来。这样即提高了券商经纪业务运营的成本,另一方面也会大大降低客户对券商的依赖度。
  • 为了更具针对性、更有效率服务券商客户,以获得双赢的局面(即投资者在有效服务的引导下,获取较好的投资收益,同时在其投资交易的过程中,券商获得可观的佣金收益),有必要对客户的投资行为的偏好、习性加以调查与研究,以探求每个不同客户的最具偏好的针对性需求,从而令券商更具有针对性配置通道服务资源、资讯服务资源、产品服务资源。
  • 只有这样,券商的经纪业务在开展过程中才能始终把握业务的中心和服务的重心,既提升客户对券商服务的归属感,又实现券商资源运用的高效性,同时,增强经纪业务拓展的空间。
  • 博投客户分级系统通过将各类数据进行结构化整理,最终形成一整套客户分级实施流程。